Тридцать прибывших амазонок нашли обоз вполне пригодным для дальнейшего движения. Жаннаэль, поскольку до сумерек оставалось всего несколько часов, приняла решение двигаться с утра. За световой день она надеялась выйти из полосы затопления на твёрдую землю. Предстояло пройти ещё пять лиг затопленных земель. Разговоров о новостях хватило до самой ночи. Обозницам рассказали о битве Первой матери с нагами, о Первом Принце, показали трофеи и гранаты, угостили копчёной рыбой. Больше всего вопросов было, конечно, о Принце. У каждой прибывшей было своё мнение об этом великом человеке, которое с удовольствием было выслушано всеми остальными амазонками.
Первая Водная армия нагов начала боевые действия одновременно с Первой Сухопутной армией, наступавшей на Зариэль. В её первоначальную задачу входило уничтожение всех поселений эльфов в междуречье рек Тебриз и Кебриз, захват города Ариэль. Для создания благоприятных условий на междуречье было обрушено три ливня в течении четырёх суток. Армия вошла на территорию Элистана скрытно, ещё до начала дождей. Шесть тысяч воинов двигалось северным путём по реке Кебриз, четыре тысячи южнее — по реке Тебриз. Возле каждого поселения эльфов, а их на картах значилось восемь, оставляли по полку. Южный отряд армии, зачистив все поселения должен был подняться севернее, обойти Ариэль с северо-запада и ударить эльфам с тыла, когда северный отряд начнёт наступление на город. Население этого административного центра составляло до семи тысяч эльфов. На уничтожение поселений вдоль рек отводились сутки. Численность посёлков составляла от двухсот до четырёхсот жителей и пятьсот нагов, составлявших полк, должны были справиться свободно. Наги дождались затопления всей территории и ударили. Убивали всех. Спаслись единицы. Не больно то убежишь по воде от нагов, даже на лошади. Наги перемещались быстрее. Гераэлько отправила гонцов во все поселения, которые довели информацию о Появлении Первой матери и начале войны с нагами. Но подготовиться к отражению никто не успел, да особо и не торопился. Старосты поселений, имея информацию, что армия нагов стоит перед орочьими землями, никак не надеялись увидеть врагов у своих домов. Серьёзного сопротивления нигде оказать не сумели. Да, перебили сотню нагов в самом большом посёлке, но это были не те потери, которые могли повлиять на ход войны. За сутки Водная армия уничтожило около трёх тысяч эльфов. Всё междуречье заполнили разведывательные отряды, и армия двинулась вверх по течению рек.
Один из таких разведывательных десятков и наскочил случайно на возвышенность, где отдыхало полсотни эльфов, сопровождающих обоз. Близко разведчики не приближались, обсмотрели издалека и отправили гонца к командиру полка. Для атаки амазонок нужна была минимум сотня, а лучше две.
Командир разведчиков отправил воинов обследовать местность южнее, поскольку было ясно, что обоз выбирается из затопленного района на сушу. Через лигу обнаружилась ложбина, где уровень воды достигал полтора локтя, а местами и глубже. Это было единственное место, где можно было нормально атаковать из-под воды, дальше становилось мельче и мельче.
Командир полка нагов выделил сотню воинов под предводительством Кариэра, мага Ванмара с четырьмя зверями, посчитав что с учётом десятка разведчиков сил с избытком. Через четыре с половиной часа сотню и крокодилов встретила разведка в четверти лиги от лагеря эльфов. Уже вечером отряд переместился в ложбину. Эльфов насчитали сорок одну особь, шестнадцать фургонов и пятьдесят шесть лошадей. Кариэр не сомневался, что эльфов они всех убьют. Полк только что перебил всё эльфийское поселение на берегу реки — свыше трёхсот особей, нанеся удар ночью. Захватили десяток рабов, чтобы управляли захваченными лошадьми. Единственное, что не мог решить сотник, что делать с обозом, если там окажется что-то ценное. Приказано было забирать магические артефакты, произведения искусства, драгоценности, хорошее оружие. Кариэр знал, что строевые кони эльфов нага не подпустят, и без всадниц разбегутся в разные стороны. Обозным, запряженным в фургоны, деваться некуда. Сотник рассчитывал, что опытный маг Ванмар сумеет взять несколько лошадей под контроль и заставит их тащить фургоны в нужном направлении. Всё ценное перегрузят на два — три фургона и двинутся на запад к точке встречи с полком.
За ложбиной нашли маленький островок и отряд нагов расположился на отдых, выставив охранение. Как только забрезжил рассвет, сняв походные мешки, наги вошли в воду. Нападать командир определил одновременно с двух сторон, зажав обоз в коридоре между двумя линиями нагов. Крокодилы должны были напасть после первых бросков дротиков, создав панику и неразбериху. В обозных лошадей кидать дротики Кариэр запретил. Четверо разведчиков отправилось наблюдать за эльфами. Сотника интересовал порядок движения обоза. Через час разведчики вернулись. Обоз следовал одной компактной сдвоенной колонной по восемь фургонов. В таком порядке приказала двигаться полусотница Жаннаэль, чтобы не растягивать обоз. В каждом фургоне имелась погонщица. Десяток амазонок шёл передовым дозором, на расстоянии ста шагов от обоза, по десятку эльфов прикрывали фургоны с каждой стороны, пятёрка следовала сзади. Нагов это вполне устраивало. Длина прохода через лощину составляла пятьсот шагов, что позволяло, дождавшись, пока эльфы зайдут на глубину, атаковать весь обоз сразу. Создать настоящий коридор из двух атакующих линий воинов мешали кусты и деревья, торчащие из воды. Они же маскировали все перемещения нагов в воде. Жёлтая глинистая вода с плавающими листьями и мусором надёжно скрывала нагов в своей толще. Когда же Кариэр дал команду перейти на дыхательные трубки, нападавших стало практически не видно. Лощину пересекал свободный от кустов проход, в восемьдесят шагов шириной, и сотник нагов не сомневался, что эльфы двинутся по нему. Оставалось только дождаться, когда ушастые влезут в ловушку и дать команду на атаку. Крокодилы должны были нападать спереди и сзади вдоль обоза и не позволить ни одной амазонке выскользнуть из засады.